Pensionsmaximera – tre olika paket för småföretagare med 50 % rabatt

Som medlem i Skattebetalarna får du en grundläggande pensionsutredning med Penionex pensionexperter kostnadsfritt. Du får sedan 50% rabatt om du vill ha ytterligare hjälp. Välj mellan fyra olika alternativ:

Pensionsutredning – kostnadsfritt för företagsmedlem i  Skattebetalarna (ord pris 1 995 kr + moms  per person)

• Överblick över din pensionsstatus
• Pensionsprognos vid önskad pensionsålder
• Klargörande samtal på 60 minuter där följande diskuteras:
  • Pensionsförmåner – över eller under brytgränsen
  • Avsättningsmöjligheter ”köpa ikapp” om du historiskt har missat ett antal år att spara till pensioner
  • Pensionsplanera, både som anställd och ägare. Låt inte en eventuell sjukdom omkullkasta dina framtidsplaner med att lyfta en bra egen pension
  • Goda år, dåliga år. Hur lägger du upp en hållbar pensionsplan för detta
  • Generationsskiften

Pensionsutredning – 4 950 kr + moms per person för företagsmedlem i Skattebetalarna (ord pris 9 900 kr + moms)

• Överblick över din pensionsstatus
• Pensionsprognos vid önskad pensionsålder
• Avsättningsmöjligheter ”köpa ikapp” – vi tar fram en avdragsgill modell
• Framtagande av uttagsmodeller (goda år, dåliga år). Vi lägger upp en gemensam och hållbar pensionsplan för detta
• Vi planerar generationsskiftet inom ramen för pensioner (direktpensionsavtal)
• Förslag och rekommendationer
• Klargörande samtal (60 min)
• Uppföljande samtal (2 x 60 min)

Pensionsutredning – 9 900 kr per person + moms för företagsmedlem i Skattebetalarna (ord pris 19 800 kr + moms per person)

• Överblick över din pensionsstatus
• Pensionsprognos vid önskad pensionsålder
• Framtagande av uttagsmodeller
• Förslag och rekommendationer
• Skatteoptimering
• Fondrådgivning
• Hjälp med övrigt försäkringsskydd
• Administrativ hjälp (framtagande av blanketter mm)
• Aktivering av allmän pension
• Klargörande samtal (45 min)
• Uppföljande samtal 1 och 2 (120 min)
• Uppföljande samtal 3, i samband med pensioneringen (60 min)
• Löpande årlig genomgång efter pensionering om så önskas
• Bevakning generationsskifte. I händelse av partners frånfälle, vara den efterlevande behjälplig med att bistå med allt som den avlidne lämnar efter sig vad gäller pensioner och säkerställa rätt utbetalning till rätt förmånstagare

Kontakt

Telefon: 08-618 53 00
Mejl: info@pensionex.se

Läs mer om Skattebetalarnas samarbete med Pensionex

Vill du använda din medlemsförmån hos Pensionex?

För att utnyttja erbjudandet om kostnadsfri pensionsplanering behöver du, i steg 3, när du startat din utredning genom att trycka på knappen ”Kom igång nu” överst på sidan, ange ditt medlemsnummer som kampanjkod när du fyller i dina uppgifter på Pensionex hemsida.

Är du privatperson och vill ha hjälp att planera för din pension?

Är du inte redan medlem och vill använda dig av Pensionex tjänster med 50 % rabatt?

Bli företagsmedlem

Recensioner från nöjda kunder till Pensionex

”Sedan jag bytte pensionsförvaltare till Pensionex känner jag en helt annan trygghet än tidigare. Jag har kontinuerliga avstämningar med min kontakt sedan många år tillbaka och får all information om min tjänstepensions avkastning. Det känns bra att kunna överlåta den delen till expertisen. Därmed kan jag koncentrera mig fullt ut på att driva mitt företag och ta hand om mina kunder utan att oroa mig för framtiden.”

Thomas Ekfeldt, VD på Analysvågservice AB

”Innan jag kom i kontakt med Pensionex så var pensioner ett område som jag blundade för. Det gav mest ångest och jag hoppades att dåvarande pensionsmäklare hade koll på läget. När jag sedan beslutade mig för att kontakta Pensionex för ca 10 år sedan för att få en second opinion, så visade det sig att det inte bara var pensionerna som behövde se över utan även övriga familjeförsäkringar. Detta innebar att vi (inkl min fru) gjorde en familjeöversyn och en framtida plan. Det kändes skönt att någon äntligen kunde hjälpa till att lägga upp denna plan och göra förändringarna. Vi har sedan löpande gemensamt ändrat i pensionsportföljen för att anpassas efter familjesituation, omvärldsläge och våra egna framtida pensionsplaner. Avstämningsmötena har varit regelbundna och bra och jag har hela tiden känt att besluten har kommit utifrån mina egna mål gällande framtiden.”

Claes Gordon, Finansdirektör på Timecare